[글로벌뉴스] 머스크 애플 광고재개, 시장은 아직 파월을 믿는다

글로벌 데일리 주요 뉴스 2022.12.05

• Summary: 고용 호조에 놀란 시장, 그러나 낙폭 축소하며 마무리. S&P 500 -0.1%
• 11월 고용: 비농업 고용 26.3만 명 증가해 시장 컨센 상회. 실업률 3.7%. 임금이 5.1% YoY 급등
• 피봇 전망 재점검: 최종 기준금리 전망 5.25% 확률 45% 반영 vs 12월 50bp 확률 77% 유지
• 비둘기 파월 여진: 고용 호조에도 불구 장단기 금리차 역전폭 오히려 심화. 달러 역시 하락세 유지
• 유가 변동성 조짐: EU, 러시아산 원유 상한 배럴당 60$ 합의 vs. OPEC, 주말 현 생산량 유지 결정
• 시장: 고용 호조에 증시 급락 출발했으나 장중 내내 저가매수세 유입. 다우는 장 막판 상승 전환
• 업종: 소재, 산업재, 필수소비재, 헬스케어 강세 vs. 에너지, IT, 금융 하락. 나스닥 상대 부진

주요국 시황

글로벌 주요 증시

미국 S&P500

• S&P500 -0.1%. 미 증시는 견고한 고용보고서 결과로 달러 강세, 금리 상승에 따른 기술주 중심 매물 출회
• 견조한 고용은 일부 업종에 제한적, 되돌림 현상 있었음
• 중국 제로 코로나 정책 완화 기대감으로 중국 증 시가 강세였던 점은 긍정적

중국 상해종합

• 상하이종합지수 -0.3%. 중국 증시는 미국 고용 지표 발표를 앞두고 연준 통화정책 불확실성 증가로 혼조세
• 중국 정부가 리오프닝에 나설 것이라는 기대감은 지수 하방을 지지
• 지난 주말 중국 주요 도시에서 제로 코로나 반대 시위가 벌어졌고 중국 경제성장률 둔화 우려감으로 정부가 리오프닝을 고려하고 있다는 기대감

유로존, 일본

• Nikkei 225 -1.6%. 아시아 증시는 미국 고용지 표 발표를 앞두고 대체로 하락 마감
• STOXX50 -0.2%. 미국 고용지표 경계 속 대체로 하락 마감
• 연준의 긴축에도 미국 고용은 여전히 탄탄한 것으로 드러났으며 이로 인해 연준의 속도 조절론은 한 풀 꺾일 가능성 높아졌다는 평가

글로벌 주요국 이벤트

Review

Preview

• 중국 11월 차이신 서비스 PMI (예상 48.0)
• 일본 11월 서비스 PMI (전월 50.0)

채권/상품/외환 시장 정리

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전 거래일 대비 2.70bp 하락한 3.506%, 2/10년 금리 스프레드는 -70.6bp에서 -78.6bp로 마이너스 폭 확대
• 시장 예상 대비 견조한 11월 고용지표 확인하며 국채 금리 급등했으나, 12월 긴축 속도조절이 더 강하게 작용하여 급등폭 되돌림

상품시장

• WTI 가격은 OPEC+ 산유국 회의를 앞둔 경계감에 1.5% 내린 80.0달 러/배럴에 마감
•  금 가격은 미국 고용이 예상 밖 호조를 나타내자 0.3% 내린 1,809.6달 러/온스에 마감

외환시장

• 달러 인덱스는 미국의 고용시장이 견조했음에도 파월 의장의 비둘기파 적 발언으로 약세
•  엔/달러는 미 국채 수익률 내림세에 하락. 유로화는 인플레이션 압력 완 화 조짐에 강세

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

애플(AAPL) 올해 3분기 스마트워치 출하량 1/4는 애플워치

• 애플이 3분기 스마트워치 시장에서 점유율 26%로 1위를 수성. 애플워치 출하량은 전년대비 48% 증가. 전체 애플워치 출하량의 56%는 9월 초 출시한 애플워치 시리즈 8
• 2위는 삼성전자로 점유율 12%를 기록해 전년대비 6% 성장에 그친 것으로 파악. 시장 점유율 도 전년대비 2.7%p 축소. 인도 브랜드인 노이즈(9%), 파이어볼트(9%)가 각각 3, 4위에 위치. 화웨이는 점유율 6%로 5위에 랭크. 전체 출하량은 전년대비 30% 성장, 인도 시장은 2.7배 성장하며 중요도 확대

인텔(INTC) '준 모놀로식 칩' 공개, 3D Fe램 첫 시연

• 인텔이 국제반도체소자학회(IEDM)에서 반도체 집적도와 성능을 대폭 높일 수 있는 신기술을 대거 공개. 무어의 법칙을 가속화할 핵심 기술로 평가. 향후 자사 반도체 칩 개발에 신기술 적용 계획
• 차세대 3세대 패키징을 위한 '준 모놀로식 칩' 기술이 대표적. 모놀로식은 반도체의 각종 기능을 칩 하나에 구현하는 것을 의미. 초미세 공정 한계로 성능 고도화에 어려움을 겪고 있는 상황에서 신규 소 재와 공정으로 접합부 간격을 3마이크로미터까지 줄이는 데 성공. 지난해 발표한 기술 대비 1/3 수준

아마존(AMZN) 아마존 미디어·엔터 부문 수장 은퇴

• 아마존 글로벌 미디어, 엔터테인먼트 부문 책임자인 제프 블랙번 수석 부사장이 내년 초 은퇴할 예 정. 블랙번 부사장은 1998년 아마존에 합류해 25년간 광고, 아마존 스튜디오 및 프라임 비디오 서비스등 많은 부문에 기여
• 그는 2021년 2월 한 차례 회사를 떠났다가 3개월 뒤 아마존 비디오와 음악, 팟캐스트 등을 관장하는 현재의 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 부문 부사장으로 복귀했음

[산업] 머스크-애플 갈등 풀리나… “애플, 트위터에 광고집행 완전히 재개”

• 트위터를 인수한 일론 머스크가 애플이 트위터에 광고집행을 완전히 재개하며 최대 광고주가 되 었다고 밝힘. 이로써 최근 불거진 머스크와 애플 간의 갈등이 봉합 수순에 들어갔다는 관측에 힘이 실림. 머스크는 지난 28일 애플이 트위터 광고를 중단하자 전쟁을 개시한다고 선언 후 애플의 앱 수수료 정책을 비난
• 애플의 광고집행 재개로 트위터 광고를 중단했던 다른 기업들도 다시 동참할지 주목. 아마존도 연간 1억달러 규모의 광고를 재개할 것으로 알려짐. 제너럴밀스, 화이자 등 대형 광고주는 트위터 정책을 우려해 광고를 중단한 상태

폭스콘(601138) 中 정저우 공장 생산 차질에 산시성으로 생산 기지 다각화

• 4일 SCMP보도에 따르면 애플 최대 협력사인 대만 폭스콘이 중국 정저우 공장의 생산 차질로 인 해 산시성 공장에 약 1,860억원을 신규 투자. 해외 공장 확대와 함께 중국 내에서도 생산 시설 다 변화에 나서는 모습
• 회사측은 '장기적인 투자'라 강조하며 구체적인 내용은 공개하지 않음 - 현재 폭스콘은 중국 내 7곳에서 공장을 가동중