글로벌 데일리 뉴스_2023.11.10

  미국의 Big 이벤트인 중간선거가 끝났습니다. 중간선거 이후의 글로벌 뉴스를 확인 해보겠습니다.

글로벌 데일리 뉴스 종합

- 중간선거 의외의 민주당 선정 속에서 CPI 발표 경계감에 지수 급락 전환, (DOW -1.95%, S&P -2.08%, NASDAQ -2.48%)
- 하원은 공화당이 우세하나, 상원은 예상 외로 초접전을 펼치며 민주당이 선전 했다는 평가가 지배
- CPI 지수 발표를 앞두고 긴장감이 고조되는 가운데 물가 경계감 상승. 전월대비 0.6% 상회시 긴축 경계감 부각
- 바이낸스 FTX 인수 거부발표에 뱅크런 심화. 비트코인 2년중 최저치 경신 1.7만 달러 붕괴
- 원유 재고 증가, 중국의 리오프닝 기대심리가 하락하며 국제 유가 가격이 연일 하락하며 에너지 관련주 하락
- 중간선거 이전부터 상승하던 증시에 차익실현 매물까지 맞물리면서 시장 하락. 금리는 혼조세
- 에너지주, 중국 관련주 급락, 경기소비재, 테크 주식 강한 하락. 테슬라의 4일 연속 큰폭의 하락 보임.

주요국 증시 시황

미국 S&P 500

- S&P 500은 중간선거 결과 불확실성 및 FTX 쇼크에 -2.08% 하락.
- 중간선거 이전 기대와는 달리 레드웨이브가 나타나지 않자 이에 대한 실망 매물/ 선거 이벤트를 앞두고 나타난 단기 차익 실현 매출이 시장에 대거 유입.
- 가상화폐발 바이낸스의 FTX 인수 철회에 따른 주요 가상화폐 폭락도 테크주식을 중심으로 증시에 악영향
- 모든 업종이 하락중인 가운데 에너지, 테슬라 등이 큰폭의 하락을 주도

중국 상해 종합

- 중국 물가지수가 시장 예상치를 하회하며 경기침체 우려가 증가하며 하락 마감.
- 중국의 10월 PPI는 YOY 1.3% 하락하며 2020년 12월 이후 처음으로 마이너스 전환, CPI도 전년대비 2.1% 상승하며 시장 기대치 하회
- 중국의 코로나19 확진자 수가 꾸준히 증가하며 봉쇄조취가 확대될 것이라 보고 있고 이로인한 투자 심리 위축.
- 에너지, 필수 소비재등의 업종이 하락을 주도

글로벌 주요 이벤트

Review

 - 유로존 9월 소매판매 지수 0.4% (예상 0.4%, MoM)
 - 중국 10월 CPI 2.1% (예상 2.4%, YoY)
 - 중국 10월 PPI - 1.3% (예상 - 1.6%, YoY)

Preview

 - 미국 10월 Core CPI (예상 6.5%, YoY)
 - 미국 10월CPI (예상 8.0%, YoY)
 - 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수 (예상 22만)
 - 일본 10월 PPI (예상 8.8%, YoY)

FICC 시장 요약

채권시장

- 미국 국채 10년 금리는 전일 대비 2.3bp 상승한 4.151% 마감.
- 중간선거에서 공화당이 하원 장악하며 예상된 재료 소화 및 10월 CPI 대기 속 10년물 국채 입찰 수요 저조

상품시장

- WTI 가격은 미국 원유재고가 예상과 달리 증가하면서 3.5% 내린 85.8 달러에 마감.
- 금 가격은 달러화 가치가 상승세로 돌아서자 0.1% 내린 1,713 달러에 마감.

외환시장

- 달러인덱스는 CPI 경계감이 강화되고 국채 입찰에서 채권 수요가 둔화되자 상승됨
- 엔/달러는 일본 외환당국의 완화 기조가 유지되며 상승, 유로화는 경기침체 이슈 영향에 약세