[글로벌뉴스] 애플, 테슬라 수요 약화 우려 속 미국 첫 거래일 약세

데일리 글로벌 주요 뉴스 2023.01.04

• Summary: 애플, 테슬라 수요 약화 우려 속 미국 2023년 첫 거래일 약세. S&P 500 -0.4%
• 테슬라 인도 부진: 4Q 인도량 40.5만대로 시장 예상치 하회. 테슬라 12% 빠지며 하락세 재개
• 애플 수요 우려: 부품업체들 에어팟/애플 워치/맥북 부품 감산 통보. 애플 시총 2조 달러 붕괴
• 침체 우려: IMF 총재, 세계 경제 1/3 침체 직면 예상. 미국 12월 제조업 PMI 두 달 연속 위축세
• 금리 하락, 강 달러: 유로존 물가 약화 기대 강화 속 중국 팬데믹 우려가 금리 하락, 강달러 견인
• 시장: 첫 거래일 상승 출발했으나 테슬라, 애플 수요 우려 속 이내 하락 전환. 기술주 중심 약세
• 업종: 에너지가 3% 하락했고 IT도 1% 하락. 통신, 금융, 부동산, 산업재는 상승

글로벌 주요국 시황

글로벌 주요 증시

미국 S&P500

• S&P500 -0.4%. 테슬라, 애플 부진에 하락했으나 낙폭 축소
• 테슬라(-12.2%), 애플(3.7%) 모두 수요 우려에 급락하며 지수 전반 투심 위축. 다만 장 막판에 다른 대형 기술주들이 상승하면서 낙폭을 축소
• 경제지표도 부진. 미국 12월 마킷 PMI는 46.2로 2년여 만에 최저. IMF의 글로벌 성장률 전망치도 2.7%로 지난해의 3.2%에서 하향

중국 상해종합

• 상하이종합지수 +0.9%. 제조업 경기 부진에도 코로나 정점 통과 기대감에 상승
• 중국 12월 제조업 PMI는 49.0으로 5개월째 위 축 국면에 머물고 있으나 컨센 소폭 상회
• 상하이 루이진 병원과 자오퉁 대학 연구진은 중 국 주요 도시에서는 이번 코로나19 유행 정점이 지나갔을 수 있다는 예측을 발표
• 커뮤니케이션(+5.2%), IT(+2.2%) 등 상승 주도

유로존, 일본

• 일본 증시 휴장
• STOXX50 +0.7%. 경제지표 호조에 상승 마감. 금융(+1.9%), 헬스케어(+1.8%) 등 상승 주도
• 12월 독일 CPI는 전년대비 8.6% 상승, 전월대비로는 0.8% 하락하며 2개월째 역성장 기록
• 12월 유로존 S&P 마킷 PMI도 47.8로 전월 47.1보다 상승하며 제조업 경기 바닥 통과 기대감 부상

글로벌 주요 이벤트

Review

• 한국 12월 외환보유액 423B
• 독일 12월 실업률 5.5% (예상 5.6%)
• 독일 12월 CPI 8.6% (예상 9.1%, YoY)
• 미국 11월 건설지출 0.2% (예상 -0.4%, MoM)

Preview

• 미국 11월 JOLTs 구인인원 (예상 10M)
• 미국 12월 ISM 제조업 PMI (예상 48.5)
• 미국 12월 FOMC 의사록

채권/상품/외환 시장 시황

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 9.10bp 하락한 3.788%, 2/10년 금리 스프레드는 -54.4bp에서 -58.6bp로 마이너스폭 확대
• 글로벌 경제전망 둔화 및 코로나19 팬데믹 재확산에 따른 불확실성이 안 전자산 선호심리 자극. 채권 매수세 우위

상품시장

• WTI 가격은 중국 제조업 경기 위축, 세계 경기 침체 우려가 커지자 4.2 % 내린 76.9달러/배럴에 마감
• 금 가격은 달러 가치 상승에도 불구하고 국채 금리 하락에 힘입어 1.1% 오른 1,846.1달러/온스에 마감

외환시장

• 달러인덱스는 독일 물가 지표 둔화 영향으로 유로화가 약세를 보인 데 더해 12월 FOMC 의사록 공개를 앞두고 상승
• 엔/달러는 BOJ 정책 변경 여파가 이어지며 하락, 유로화는 유로존 인플레이션 압력이 완화될 것이라는 기대에 약세

글로버 주요 산업 및 기업 업데이트

엔비디아(NVDA.US) 폭스콘과 자율주행 전기차 플랫폼 파트너십 체결

• 전기차 시장 진출을 추진 중인 폭스콘이 엔비디아와 자율주행 전기차 개발을 위한 파트너십을 체결. 엔비디아는 자율주행 및 커넥티드카 구현을 위한 '드라이브 오린'을 폭스콘에 공급 예정
• 폭스콘은 이 칩을 기반으로 첨단 자동차의 두뇌 역할을 할 전자제어장치(ECUs)를 제조할 계획. 엔비디아는 이번 협약을 통해 자율주행차에 사용되는 반도체 칩 제조 기반을 강화할 수 있을 전망

애플(AAPL.US) 부품 업체 감산 통보 소식에 시총 2조 달러 붕괴

• 애플의 시가총액이 새해 첫 거래일 2조 달러를 하회. 최근 부품 납품업체들에 생산 축소를 통보한 것에 부정적 영향 반영. 외신은 수요 악화를 주 요인으로 지목하며 1분기 맥북과 애플워치 등의 부품 생산이 감소할 것으로 언급. 폭스콘 정저우 공장의 생산차질로 연말 쇼핑 시즌 효과가 미미했던 것으로 추정
• 트렌드포스는 생산차질로 인해 애플의 4Q22 아이폰 출하량이 22% 감소했다고 보도

인텔(INTC.US) 13세대 인텔 코어 모바일 프로세서 제품군 대거 발표

• 인텔이 CES 2023을 앞두고 2023년형 노트북 PC를 위한 13세대 인텔 코어 모바일 프로세서 제품군 인 'EVO' 플랫폼 디자인을 발표. 이번에 발표된 제품은 데스크톱급 성능을 구현하는 고성능 노트북 PC 용 HX, H 시리즈와 메인스트림급 노트북을 위한 P, U 시리즈 제품군을 포함
• EVO 플랫폼은 성능과 반응성, 협업 측면의 강점을 유지하며 멀티 디바이스 성능을 강화