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글로벌 데일리 주요 뉴스 2022.12.07
- Summary: 긴축 장기화에 더해진 경기 침체 공포. S&P 500 -1.4%
- 긴축 장기화 우려: 고용, ISM 서비스업 PMI의 여진 지속. 12월 FOMC +50bp 기대 여전
- 월가 침체 경고: JP모건, 골드만삭스 CEO 일제히 내년 침체 경고 및 사업계획 축소 시사
- 부채한도 우려: 연방정부 부채한도 도달. 협상 제때 이뤄지지 못하면 내년 2Q 디폴트 우려
- 시장: 침체 우려 속 2-10 스프레드 -80bp로 40년 내 최저치. 달러화, FOMC 의식하며 강세
- 증시: 개장 후 하락하며 4거래일 연속 하락. 침체 우려 속 나스닥이 다우 대비 낙폭 확대
주요국 시황
미국 S&P500
- S&P500 -1.4%. 미국 주요 은행 경영진들의 경기침체 경고에 하락
- JP모건체이스, 골드만삭스 CEO 등 모두 내년 미국 경제 침체를 경고하며 증시 약세 압력
- 개별 종목 중 메타(-6.7%)는 회사의 타깃 광고 모델이 유럽 당국의 조사에 직면했다는 소식에 급락
- 유틸리티(+0.7%) 제외 모든 업종 하락한 가운 데 에너지(-2.6%) 등 하락 주도
중국 상해종합
- 상하이종합지수 +0.0%. 베이징 등 코로나 방역 완화에 강보합
- 최근 랠리에 따른 상승 모멘텀은 약화했으나, 베 이징과 광저우 등 중국의 주요 도시들의 코로나 관련 규제가 완화되면서 주가 하단이 지지
- 서비스업 지표는 부진. 중국 차이신 11월 서비스 업 PMI는 46.7을 기록하며 시장 기대치를 하회
- 필수소비재(+2.7%) 등 상승, 커뮤니케이션(- 2.0%) 등 하락
유로존, 일본
- Nikkei 225 +0.2%. 연준 긴축 장기화 전망에 하 락 출발 후 엔화 약세로 인한 수출주 강세에 상승 전환
- STOXX50 -0.4%. 연준 긴축 장기화 전망에 하 락. 모든 업종 하락한 가운데 IT(-1.5%), 헬스케어(-1.2%) 등 하락 주도
- 시장은 오는 15일로 예정된 ECB 통화정책 회의를 앞두고 ECB도 연준처럼 매파적인 통화정책을 강화할 것이라는 기대감이 커지고 있음
글로벌 주요 이벤트
Review
- 독일 10월 공장 수주 0.8% (예상 0.1%, MoM)
- 미국 11월 레드북 소매판매 5.7% (이전 10.4%, YoY)
Preview
- 중국 11월 수출/입 (예상 -3.6%/-5.0%, YoY)
- 독일 10월 공장 수주 (예상 0.1%, MoM)
- 유럽 3분기 GDP (예상 2.1%, QoQ)
- 미국 3분기 비농업 생산성 (예상 0.6%, QoQ)
- 캐나다 11월 중앙은행 금리 결정 (예상 4.25%)
미국 글로벌 주요 기업 업데이트
TSMC(2330]애리조나 Fab 투자 400억달러로 확대
- 외신에 따르면 TSMC 애리조나 제1공장 기공식에서 설립자 모리스 창이 바이든 대통령과 공동으로 애리조나 Fab의 총투자액을 약 400억 달러로 확대 발표. 미국 역사상 가장 큰 투자 규모
- 1공장은 기존 제안됐던 5나노 칩보다 미세화된 4나노 칩을 생산하고, 2공장에서는 3나노 칩을 생산 계획. 1공장은 2024년부터, 2공장은 2026년부터 가동 목표. TSMC 공장 가동 시 미국의 연간 수요 인 60만 장 규모의 웨이퍼를 공급하는데 충분한 Capa를 확보할 것으로 기대
인텔(INTC) 4나노 준비완료, 내년 3나노 진입 자신감
- 인텔이 삼성전자, TSMC 등에 주도권을 빼앗긴 최첨단 미세공정 부문에서 기술 리더십을 확보하 기 위한 목표들을 달성하고 있다며 자신감을 피력. 7나노에 이어 4나노 공정이 준비됐으며, 내년 부터는 3나노 공정 진입도 가능하다고 언급. 공정기술부문 켈러허 부사장은 기술이 완전히 궤도에 올라섰다고 표현
- 목표 달성이 지연되는 일을 막을 비상계획도 갖고 있다고 설명. 과거와 달리 독자적으로 모든 것 을 해결하려 하지 않고 장비 업체들과 기술 협력을 적극적으로 추진 중인 것으로 파악
엔비디아(NVDA) 지포스 RTX 4080 가격 인하 가능성
- 외신에 따르면 엔비디아의 지포스 RTX 4080이 예상보다 더 저렴한 가격에 판매될 가능성. 정확 한 범위는 알려진 것이 없으나 가격 인하 시기는 AMD의 RX 7900 시리즈 출시에 맞춰질 것으로 예상. 가격 경쟁에서 밀려나는 것을 방지하기 위한 가격 인하를 단행할 전망
- 이와 관련해 엔비디아는 경쟁 제품을 의식한 것은 아니나 판매 촉진을 위해 가격 인하를 고려할 수 있다고 언급. RTX 4080의 추가 공급 물량은 현재 출시된 RTX 4090의 4~5배에 달하는 것으로 파악
월마트(WMT) CEO "인플레이션으로 소비 패턴 특정 카테고리 편중으로 변화"
- 월마트(WMT)의 McMillon CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션에 따른 소비 패턴 변화를 다음과 같이 설명: 강력한 인플레이션이 장기화되면서 미국 소비자들이 상당히 위축되어 있는 상태. 당사 고객들이 소비 예산에 민감해진 모습이 관측되고 있으며, 이는 당사가 판매하는 여러 종 류의 제품 중에서 특정 카테고리 소비가 감소하는 것으로 연결
- 이러한 소비 패턴의 변화는 특히 연말 성수기가 시작되고 크리스마스가 다가오면서 더욱 심화될 것으로 보임. 다만 이것이 소비가 침체되었음을 가리키는 것은 아님. 미국 소비자들은 여전히 충분 한 소비여력을 가지고 있고, 단지 제품을 구매할 때 우선순위를 확실히 두고 있는 것
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