[글로벌뉴스] 고용견고에 주가 하락, 긴축 장기화 우려에 시장 급락

글로벌 데일리 주요 뉴스 2022.12.06

• Summary: 고용 호조에 뒤이은 서비스 PMI 호조, 긴축 장기화 우려 ↑. S&P 500 -1.8%
• 서비스 PMI 호조: ISM 서비스업 56.5로 전월 54.4에서 반등 전환. 현재 업황 긍정 평가 다수
• Capex 주문 호조: 10월 공장재 수주 전월대비 1.0% 증가. 시장예상치 (0.7%), 전월치 (0.3%) 상회
• 긴축 장기화 우려: WSJ, 노동시장 과열로 연준이 내년에도 공격적 금리 인상 가능성 보도
• 중국 ADR 차익실현: 급등 출발 후 개장 후 하락 전환. 테슬라 상해 생산량 축소 우려에 -6%
• 시장: 고용 호조에도 유지되던 피봇 기대, 서비스업 호조로 되돌림 되며 장중 내내 매물 출회

주요국 시황

글로벌 주요 증시

미국 S&P500

• S&P500 -1.8%. 지표 호조에 따른 국채금리 상 승에 하락
• 11월 ISM 서비스업 PMI는 56.5를 기록하며 컨 센 큰 폭 상회
• WSJ는 견고한 고용에 따른 연준 내년 2월 빅스 텝 가능성까지 제기하며 국채금리 급등
• 모든 업종 하락한 가운데 경기소비재(-3.0%), 에너지(-2.9%) 등 하락 주도

중국 상해종합

• 상하이종합지수 +1.8%. 코로나19 관련 봉쇄 조 치 완화 기대에 상승
• 상하이시는 이날부터 지하철과 버스, 여객선 등을 이용할 때 음성 증명서가 필요 없다고 밝혔고, 시 내 공원과 유원지 등 공공장소 출입 시에도 검사하지 않을 것이라 발표
• 위안화는 절상 고시됐으며 위안화 강세에 역외 달 러-위안 환율도 지난 9월 이후 처음으로 7위안을 하회

유럽, 일본

• Nikkei 225 +0.2%. 중국 봉쇄 완화 기대에 상 승했으나 엔화 강세에 증시 상단 제한
• STOXX50 -0.5%. 지표 부진에 경기침체 우려 커지며 하락. 부동산(+0.2%) 제외 모든 업종 하락
• 경제지표 대체로 부진. S&P 글로벌 유로존 종합 PMI 최종치는 11월 47.8을 기록, 10월 유 로존 소매 판매는 전월대비 1.8% 급감

주요 이벤트

Review

• 미국 11월 ISM 비제조업구매지수 56.5 (예상 53.3)
• 미국 10월 공장수주 1.0% (예상 0.7%, MoM)
• 미국 11월 S&P PMI 46.4 (예상 46.3)
• 미국 11월 서비스 PMI 46.2 (예상 46.1)
• 유럽 10월 소매판매 -2.7% (예상 -2.6%, YoY)

Preview

• 중국 11월 수출/입 (예상 -3.6%/-5.0%, YoY)
• 독일 10월 공장수주 (예상 0.1%, MoM)

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

애플(AAPL) MR 헤드셋, 내년 하반기로 출시 지연 전망

• 맥루머스에 따르면 애플의 MR 헤드셋 출하 시기가 내년 하반기로 지연될 가능성. 특정 소프트웨어 관련 이슈가 있다고 언급했으며, 관련 부품의 대량 출하는 내년 상반기 시작될 것으로 예상
• 내년 초 공개하더라도 실제 제품 출시는 하반기로 전망되며, 내년 6월경 개최되는 WWDC 2023 행 사가 애플이 개발자들을 대상으로 헤드셋용 AR/VR 앱을 위한 SDK(개발자키트)를 공개할 적기로 평 가. 시장이 전망하고 있는 예상 출하량 80만 대보다 적은 50만대 출하될 가능성도 언급

애플(AAPL) 아이패드 일부 인도 생산 검토

• CNBC에 따르면 애플이 아이패드 생산 일부를 인도에서 추진하는 방안을 논의 중. 중국 이외 지역으로의 생산기지 분산이 아이폰에서 아이패드로 확장되는 양상. 인도 정부와 합의에 이르게 될 경우 인 도 내 생산 제품이 다양해지며 생산기지 분산 효과가 확대될 것으로 기대
• 정저우 폭스콘 공장이 심각한 생산 차질을 빚으며 여러 가지 해결 방안들을 모색 중. 단기적으로 의미 있는 물량의 생산 이전은 어려울 것으로 판단되나 장기적으로는 필요한 조치

TSMC(2330) 애플·엔비디아, 애리조나 공장 첫 고객사가 될 예정

• 외신에 따르면 애플과 엔비디아가 TSMC 애리조나 신공장의 첫 번째 고객이 될 예정. 애리조나 공장에서는 이르면 내년 말부터 선단 공정의 반도체를 생산할 계획. 가장 먼저 애플의 칩이 생산될 것으로 추정되며, 엔비디아가 뒤를 이을 것으로 예상. AMD와 자일링스도 애리조나 공장에서 생 산을 논의 중
• 당초 TSMC는 애리조나 공장에서 매달 2만 장의 웨이퍼를 생산할 계획이었으나 Capa를 2배 늘 릴 계획. 3나노 투자는 TSMC가 첫 번째 단계에서 투자한 120억 달러를 상회할 가능성

마이크로소프트(MSFT) 블리자드 인수 '빅 딜' 청신호? 외신 미국 FTC 내 균열 발생

• 마이크로소프트와 액티비전블리자드는 2023년 6월 30일까지 절차를 완료할 것으로 예상. 과거 마이크로소프트는 퀵북스의 금융 소프트웨어 전문업체 인튜이트를 인수하려다 법적 분쟁을 회피하기 위해 인수 포기 결정
• 인수 완료될 시 MS는 액티비전 블리자드와 ‘엑스박스’ 플랫폼을 보유한 게이머 및 개발자 모두를 갖춘 경쟁력 있는 탑티어로 단숨에 발돋움 할 수 있을 것으로 예상
• 또한, MS는 블리자드 인수에 힘쓰기 위해 소니에 ‘콜 오브 듀티’ 프랜차이즈에 대한 10년 라이선스 계약 제안 가능성

메타 플랫폼스(META) 저널리즘 경쟁 및 보존법 통과시 뉴스 전면 제거

• 메타는 방송사들이 자사 플랫폼에 콘텐츠를 게시함으로써 이익을 얻었다고 주장하며 미 의회에 저널리즘 경쟁 및 보존법을 통과시킬 경우 뉴스를 완전 제거할 것이라 밝힘
• 메타 대변인 앤디 스톤은 트윗을 통해 출판사와 방송사가 콘텐츠를 플랫폼에 게시하는것을 인식하지 못하고 있다 밝힘. 2021년 3월 발효된 유사 호주 법으로 인해 뉴스 피드가 플랫폼에서 게시 가 잠시 중단된 후 대부분 효과를 본 사례가 있음.
• 아울러, 다양한 테크 기업들은 클릭과 광고 비용을 발생시키는 콘텐츠에 대해 보상하면서 언론사 들과 30건 이상의 거래를 체결하였음