[글로벌뉴스]경기침체 우려속 미국 증시 하락 주간실업청구 수당 주목

글로벌 데일리 주요 뉴스 2022.12.08

• Summary: 예사롭지 않은 경기 침체 우려 속 위험자산 약세. S&P 500 -0.2%
• 중국 무역 부진: 방역 규제 대폭 나섰지만 11월 무역지표이 크게 꺾이면서 위험회피 가중
• 유가, 금리 급락: 휘발유 재고 증가 속 유가 급락. 10년 금리, 100일 이평선 깨며 3.4% 터치
• 금리 역전 확대: 2Y-10Y 스프레드 -83bp, 3M-10Y 스프레드 -90bp 육박. 침체 우려 반영
• 암호화폐 약세: FTX 붕괴 후폭풍과 위믹스 상장폐지 판결 속 약세. 기술주 심리에 악영향
• 주식시장: 장중 내내 무거운 흐름. 반등 시도할 촉매 부재 속 차주 이벤트(CPI, FOMC) 관망
• 업종: 헬스케어/필수소비/부동산 상승 vs. 금리 하락에도 IT와 커뮤니케이션, 나스닥 부진

주요국 시황

주요국 증시 시황

미국 S&P500

• S&P500 -0.2%. 경기 침체 우려 지속되며 3일 연속 하락
• 미국 증시는 12월 FOMC 정례회의를 앞두고 Fed의 금리인상 행보, 경기 침체 우려를 주시하 며 신중한 모습
• 개별 종목 중 카바나(-42.9%)는 채권단과 협상 소식이 전해진 이후 파산 우려 커지며 폭락
• 헬스케어(+0.8%) 등 상승, 커뮤니케이션(- 0.9%), IT(-0.5%) 등 하락

중국 상해종합

• 상하이종합지수 -0.4%. 방역 완화와 지표 부진 맞물리며 혼조 마감
• 중국 보건 당국은 이날 오후 PCR 상시 검사를 사 실상 폐지하고, 경증 감염자의 재택치료를 허용하 는 등 10가지 방역 완화 지침을 발표
• 11월 중국 수출은 전년대비 8.7% 감소해 2개월 연속 감소세 기록, 수입도 전년대비 10.6% 급감
• 헬스케어(+1.2%) 등 상승, 에너지(-1.7%) 등 하락

유로존, 일본

• Nikkei 225 -0.7%. 미국 증시 부진 반영하며 기술주 중심 하락
• STOXX50 -0.5%. 글로벌 경기 침체 우려에 하 락. 헬스케어(+0.7%) 제외 모든 업종 하락한 가운데 에너지(-2.0%), 소재(-1.2%) 등 하락 주도
• 유로존 3분기 GDP 확정치는 QoQ 0.3%로 속 보치 0.2%에서 상향 조정되었으나 지난분기 대 비 크게 위축

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글로벌 주요국 시황

Review

• 중국 11월 수출/입 -8.7%/-10.6%, YoY (예상 - 3.6%/-5.0%, YoY)
• 독일 10월 산업생산 -0.1%, MoM (예상 -0.6%, MoM)

Preview

• 일본 3분기 GDP 확정치 (예상 -0.3%, QoQ)
• 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 (예상 230K)

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

애플(AAPL) 4분기 스마트폰 시장 점유율 1위 기록할 전망

• 트렌드포스에 따르면 애플의 스마트폰 시장 점유율은 3분기 17.6%에서 4분기 24.6%로 7%p 증 가하며 1위로 올라설 전망. 1위를 지켜왔던 삼성전자의 점유율은 3분기 22.2%에서 4분기 20.2%로 2%p 하락할 것으로 예상. 애플 3분기 아이폰 출하량은 5,080만대로 안정적 성장세 시현
• 아이폰14 시리즈의 정저우 봉쇄로 인한 생산차질에도 높은 판매량 기록할 것으로 예상. 3~5위는 중 국 업체들인 샤오미, 오포, 비보 순으로 4분기에도 순위 변동은 없을 전망

애플(AAPL) 무라타, '공급차질' 아닌 '수요 약세'로 아이폰 생산량 축소 예상

• 아이폰 부품 밸류체인에 속하는 무라타(일본)가 애플이 수요 약세로 인해 향후 아이폰14 생산 계 획을 추가로 축소할 수 있다고 언급. 올해 애플의 아이폰14 출하 전망치는 기존 9천만대에서 300~800만대 규모의 하향 조정이 나타났으나 이보다 더 줄어들 가능성이 제기
• 무라타는 올해 들어 스마트폰 생산량 전망을 지속적으로 하향 조정. 4월 발표한 전망치는 13.7 억대, 10월 하향 조정한 전망치는 10.9억대로 파악. 가장 최근에는 10.8억대로 추가 조정

[산업] 美 상원, 중국 반도체 제재 완화 움직임 포착

• 美 상원의원들은 지난 1일 발표한 중국산 반도체 수출 규제 초안에서 SMIC, YMTC, CXMT 등 에서 만든 반도체 사용을 금지하는 내용을 제외. 규제 준수 데드라인도 2년에서 5년 후로 연기
• 美 상공회의소는 수출 규제 내용에 즉각 반발. 중국산 반도체가 스마트폰과 가전, 자동차 등 다양 한 애플리케이션에 적용되는 현실을 무시했다고 지적. 의원들은 이를 반영해 제재 수위를 낮춰 초 안을 재발표. 금주 내 최종안이 공개될 것으로 예상. 美-中 양국의 관계 개선 기대감 부각

마이크로소프트(MSFT) ‘슈퍼 앱’통해 모바일 광고 시장 경쟁 진입 목표

• MS는 쇼핑, 메시징, 검색, 뉴스 피드 및 기타 서비스를 원스톱 스마트폰 앱에 결할 수 있는 ‘슈퍼 앱’ 구축 고려. 해당 앱을 통해 수십억 달러의 광고 시장 사업과 Bing 검색 활성화, ‘Team’ 메세징 및 기타 모바일 서비스 확장 계획
• 애플, 구글과 달리 마켓플레이스가 없는 MS는 텐센트처럼 all-in-one app 전략을 모방할 것으로 예 측. 구체적으로 쇼핑, 온라인 게임, 뉴스, 식료품 주문을 포함한 다양한 서비스와 메신저를 결합한 ‘위 챗’ 앱과 같은 비즈니스 모델을 채택할 것으로 전망

월마트(WMT) 미 매장에서 도난 사례 급증...폐점/가격 인상으로 이어질 수 있어

• 동사는 미국 전역의 상점들이 소매치기에 시달리는 등 도난 사례 급증 중. 회사 측은 매장 위치별 로 안전과 보안 조치를 마련했으며 현지 경찰과 긴밀히 소통하고 있다고 밝힘. 도난 문제가 계속되 면, 폐점하거나 제품 가격이 급등할 수 있다고 덧붙임
• 동사는 도난 사례가 해마다 약 50% 급증해, 이번 회계연도에만 4억 달러 이상의 손실을 입음