[글로벌뉴스] 주간실업 청구건수 상승, 시장의 시선은 PPI 지수 주목

글로벌 데일리 주요 뉴스 2022.12.09

• Summary: 재료 부재 속 연일 하락에 따른 반발 매수세 등장. S&P 500 +0.8%
• 실업 증가 반전: 주간실업 23만명으로 전주 대비 증가. 연속 실업청구건수 2월 이후 최고치
• 유가 70$ 근접: 산유국 감산 기대 약화하며 수요 우려가 원유시장 지배. 유가 5일 연속 하락
• 중국 방역 완화: 홍콩, 실외 마스크 해제 및 방역 검사 요건 완화 발표. 홍콩 증시 큰 폭 강세
• 한산한 시장: 재료 부재 속 11월 물가, FOMC 경계감 부각. 대체로 전일까지 흐름을 되돌림
• 업종: IT, 경기소비재, 헬스케어 상승 vs. 컴즈, 에너지 하락. 중국 방역정책 완화 관련주 강세
• 주목할 이슈: 중국 물가지표, 미국 소비자 심리. 대체로 재료부재. 다음 주 이벤트가 더 중요

주요국 시황

글로벌 증시 시황

미국 S&P 500

• S&P500 +0.8%. 반발 매수세 유입에 반등
• 노동시장이 다소 둔화한 것으로 나타나면서 투심 자극. 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 4000건 증가한 23만 건
• 제로 코로나 정책을 고집한 중국이 완화 기조로 돌아서고 있다는 기대감도 증시에 반영
• IT(+1.6%), 경기소비재(+1.0%) 등 상승 주 도, 에너지(-0.5%), 커뮤니케이션(-0.5%) 하 락

중국 상해종합

• 상하이종합지수 -0.1%. 방역 추가 완화에도 불 구 약보합
• 중국 증시 전일 부진 여파로 기술주가 타격을 받은 가운데 위안화 강세에 수출주도 전반적으로 하락
• 방역 추가 완화 조치에 홍콩 증시가 장중 3% 이상 급등한 데 따라 중국 주가지수 하단 또한 지지
• IT(-1.3%), 커뮤니케이션(-0.7%) 등 하락 주 도한 반면 금융(+0.6%) 등 낙폭 방어

유로존, 일본

• Nikkei 225 -0.4%. 미국 경기침체 우려에 하락
• STOXX50 +0.0%. 내주 Fed ECB 회의 앞두고 강보합. IT(+0.6%), 소재(+0.3%) 등 상승, 유틸리티(-0.7%), 부동산(-0.7%) 등 하락
• 연준은 이달 기준금리 인상폭을 50bp로 줄일 것으로 보이지만 긴축 기조 장기화 전망에 경기 침 체 우려 지속. ECB도 이달 기준금리를 50bp 인 상할 것으로 예상

글로벌 주요 이벤트

Review

• 일본 3분기 GDP 확정치 -0.2%, QoQ (예상 -0.3%, QoQ)
• 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 230K (예상 228K)

Preview

• 중국 11월 CPI (예상 1.6%, YoY)
• 중국 11월 PPI (예상 -1.4%, YoY)
• 미국 11월 PPI (예상 0.2%, MoM)

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채권/상품/외환 시장

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 8.00bp 상승한 3.494%, 2/10년 금리 스프레드는 -83.1bp에서 -82.6bp로 마이너스 폭 유지
• 긴축 사이클 장기화에 따른 경기 침체 우려가 유가 하락으로 이어졌으나, 인플레이션 지표 경계감에 채권 매도세 지속

상품시장

• WTI 가격은 세계 경기 둔화 우려가 커지는 가운데 0.8% 내린 71.5달러 /배럴에 마감
• 금 가격은 중국 인민은행의 매집과 달러 약세에 0.2% 오른 1,801.5달 러/온스에 마감

외환시장

• 달러 인덱스는 다음 주 FOMC를 앞두고 연준 통화정책 속도조절 가능성 이 제기되며 하락
• 엔/달러는 미국채 수익률 연동되며 상승. 유로화는 위험자산 선호심리에 강세

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

애플(AAPL) 클라우드 암호화 강화… 수사기관도 못 본다

• 애플이 iCloud 저장 데이터에 적용된 암호화 기능을 강화. 사용자 편의를 위해 암호화하지 않았던 데 이터 대부분을 관리 대상에 포함. 애플은 그간 건강 데이터, 비밀번호, 결제정보 등 일부에만 암호화를 적용해왔음. 지난 7년동안 데이터 유출 사례가 3배 증가하며 보안 강화 필요성이 제기
• 애플은 그동안 암호화하지 않은 백업 데이터에 한정해 수사기관의 협조 요청에 응함. 이번 강화 조치로 애플도 iCloud 계정 암호화 키를 보유하지 않게 됨에 따라 사법당국의 자료 제출 요구에 응할 수 없게 됨

애플(AAPL) 애플카 출시 2026년으로 연기…완전자율주행 포기

• 블룸보그통신이 내부 소식통을 인용해 애플이 애플카 프로젝트 ‘프로젝트 타이탄’ 계획을 대폭 수 정했다고 보도. 애플은 당초 운전대나 페달이 없는 레벨 5단계의 완전 자율주행 자동차를 만들 계획 이었으나 실현 가능성이 없는 것으로 판단. 도심이나 악천후 시에는 직접 운전 필요
• 당초 2025년으로 잡았던 애플카 출시 일정도 1년 미뤄 2026년 출시로 목표 변경. 또한 대당 최소 12만달러(약 1.6억원)으로 예상됐던 판매 가격도 10만 달러 미만으로 낮춰 잡은 것으로 알려짐

마이크로소프트(MSFT) 미 FTC 90조원 규모 액티비전 인수 반대 소송 제기

• 미 FTC는 "MS가 콜오브듀티 같은 게임을 이용해 경쟁사로부터 게이머들을 유인할 수 있다"라고 언급하였으며, 소송의 이유로는 이러한 인수가 소비자에게 피해를 줄 수 있음이라고 밝힘. 2021년 MS는 게 임 개발사 베데스다 소프트웍스의 모회사 '제니맥스 미디어' 인수 이후 경쟁사에 게임 공급을 차단하고 압박한 사례 존재
• - MS는 블리자드 인수를 통해 게임 사업을 강화하고 메타버스 서비스로 확장할 계획 예정이었으나 해 당 소송으로 인해 사실상 인수는 불확실. FTC 소송 소식 이후 블리자드 주가는 정규장에서 1.54% 하락했고, MS의 주가는 1.24% 상승. 하지만, MS사장 스미스는 인수전을 포기하지 않을 것이라고 밝힘

룰루레몬(LULU) 실적 상회, 가이던스는 부진, 주가 +0.59%(AH -6.54%)

• 매출 18.6억달러(+28.3% YoY, 5천만달러 상회), GAAP EPS 2.00달러(0.02달러 상회)
• 매출(고정달러 기준) +28%는 해외시장 +41%, 북미 +26% 성장에 의해 주도
• 동일매장 매출 +22%, 고정 달러 기준 +31%
• DTC는 +40%(매출비중 41%), 총이익 +25%, 총 마진 55.9%(-130bp)
• 재고 포지션 +85%, 동사는 재고 수준이 4분기 예상 매출 성장을 뒷받침할 수 있다고 언급

코스트코(COST) 실적 하회, 주가 -0.11%

• 매출 544.4억달러(+8.1% YoY, 2.4억달러 하회), Non-GAAP 3.10달러(0.06달러 하회)
• 매출 하회는 3년 만에 처음, EPS 미스는 2021년 2월 이후 처음
• 운송 관련 비용과 주식기반 보상이 EPS에 영향 미침
• 자체 매출 성장 +6.6%(컨센서스 6.87%), 미국(ex-gas) 자체 매출 성장 +6.5%(컨센서스 6.58%)