[글로벌뉴스] 미국 증시 다시 하락! 타깃 실적 암울

글로벌 데일리 뉴스 종합 2022.11.17

- 타깃의 3분기 실적 하회와 4Q 전망도 암울. 소비 심리 둔화 우려에 S&P500 -0.83%
- 미국 10월 소매판매지수 전월대비 +1.3%(예상 +1.0%)로 증가세 전환. 국채금리 반짝 급등
- 타깃의 3Q 실적 50%로 감소. 4Q 전망도 매출 감소로 인한 역성장 전망
- 마이크론의 메모리칩 공급 축소, 지출 추가 삭감 계획 발표에 수요 우려가 강화되며 -6% 하락
- 연준 의원들은 확실한 물가 둔화와 금리 추가 인상이 필요하다 말하며 강한 긴축 의지를 표명
- 지난주 CPI 발표 이후 단기 반등에 의한 기술적 저항에 직면. 소매자판매지수 상승에 소비 우려 고조 속 주가, 금리 동반 하락
- 방어주(유틸, 필수재) 강세 VS 성장주 - 경기소비재 약세

주요국 증시 시황

글로벌 주요 증시 현황

주요국 증시 시황

미국 S&P500
  - 타깃의 어닝 쇼크 및 반도체 업종의 동반 부진에 S&P500 -0.83% 하락 마감.
  - 타깃(-13.4%)의 순이익이 시장의 기대치를 큰폭으로 하회한데 이어 4Q 부정적인 전망도 투자 심리를 악화
  - 마이크론(-6.7%)이 메모리칩 공굽을 축소하고 지출 계획을 추가로 줄일 것이라고 밝히며 시장의 하락 압박으로 작용
  - 미국 소비 지표는 견고하며, 미국의 10월 소매판매는 전월대비 1.3% 상승하며 시장 예상치 상회
  - 미국 소매판매 지표가 강하며 연준의 긴축의지의 재료로 사용 가능

중국 상해종합
  - 상하이 종합지수 -0.4% 차익 실현 매도세에 하락 전환
  - 최근 코로나19 방역조치 완화 등에 힘입어 증시가 상승 하였으나 연일 늘어나는 확진자수 증가와 지표의 부진 폴란드의 지정학적 리스크 등에 위험회피 재료에 하락
  - 중국의 10월 평균 신규 주택가격은 전년 동월대비 2.4% 하락하며 7개월 연속 하락

유로존 EuroStoxx 50, 일본 Nikkei 225 종합
  - 폴란드의 미사일 이슈에 롤러코스터 장세 후 강보합 Nikkei 225 +0.1% 마감
  - 지정학적 긴장감 완화에도 하락, 모든 업종이 하락한 가운데 IT, 산업재 등 큰폭의 하락 으로 증시 하락 주도
  - 영국의 10월 소비자물가 상승률이 전년 동월 대비 11.1% 상승, 41년만에 최고치를 경신하며 투자심리 위축

글로벌 주요 이벤트

Review
  - 영국 10월 Core CPI 6.5% (예상 6.4%, YoY)
  - 미국 10월 수출가격지수 6.9% (전월 9.5%, YoY)
  - 미국 10월 수입가격지수 4.2% (전월 6.0%, YoY)
  - 미국 10월 소매판매 1.3% (예상 1.0%, MoM)
  - 미국 11월 NAHB 주택가격지수 33 (예상 36)

Preview
  - 유럽 10월 Core CPI (예상 5.0%, YoY)
  - 미국 10월 건축허가건수 (전월 1.4%, MoM)
  - 미국 10월 주택착공건수 (전월 -8.1%, MoM)
  - 미국 주간 신규실업수당 청구건수 (예상 22.5만)
  - 미국 11월 필라델피아 연은 제조업지수 (예상 -6.2)

FICC 시황

채권시장
  - 미국 국채 10년 금리는 전월 대비 10.80bp 하락한 3.694% 마감
  - 미국 10월 소매판매는 전월비 1.3% 상승하며 시장의 예상치를 상회했으나 연준이 긴축을 이어갈것, 지정학적 리스크등 경기침체 우려로 10년물 금리 하락 마감.

상품시장
  - WTI 가격은 유럽발 지정학정 긴장 온화와 휘발유의 재고가 늘고 있다는 소식에 1.5% 내린 85.6 달러 마감
  - 금 가격은 달러화 가치 하락에도 유럽발 지정학적 리스크가 완화되자 0.1% 내림 1,775.8 달러 마감.

외환시장
  - 달러인덱스는 유럽발 지정학적 긴장이 안화되자 위험회피 심리 해소되며 하락 마감.
  - 엔/달러는 단기 낙폭 과대에 따른 반발로 상승. 유로화 역시 지정학적 리스크 완화로 소폭 강세