[글로벌뉴스] CPI 발표 앞두고 미국 3대 지수 상승. 반등의 시작일까?

데일리 글로벌 주요 뉴스 2022.12.13

• Summary: CPI 발표와 FOMC 앞두고 전주의 하락 되돌림. S&P 500 +1.4%
• 기대인플레 둔화: 뉴욕 연은이 조사한 1년 소비자 기대인플레 5.2%. 전월대비 0.7%p 후퇴
• 조심스러운 물가낙관: 기대인플레 후퇴 속 10월 CPI 시장 기대치 하회 떠올리는 시장. 주식시장 랠리
• 금리는 급등: 금주 예정된 FOMC, ECB, BOE 관망 속 국채 입찰 부진에 미국 10년 11bp 급등
• 원유 공급 우려: 키스톤 송유관 유출 여파 속 원유 가격 상한제 이후 하락 되돌림. WTI +3%
• 시장: 빅 이벤트 대기 속 전주 급락을 되돌리는 기술적 매수세까지 동참. 증시 장중 내내 상승
• 업종: 11개 업종이 모두 강세 보였고, 에너지/유틸/IT가 2% 이상 상승. 가치주/다우가 우위

주요국 증시 시황

글로벌 증시 시황

미국 S&P500

• S&P500 +1.4%. 반발 매수 및 기대 인플레 둔 화에 상승
• 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션은 지난달 5.9% 에서 5.2%로 큰 폭 하락하며 투자심리 개선
• 에어 인디아가 보잉과 에어버스에 500대의 제트 여객기를 주문할 것이라는 보도에 보잉(+3.8%) 주가 급등
• 모든 업종 상승한 가운데 에너지(+2.5%), 유틸 리티(+2.3%), IT(+2.2%) 상승 주도

중국 상해종합

• 상하이종합지수 -0.9%. 차익 실현 매도에 하락
• 방역 정책 완화 후 리오프닝 기대감으로 반등했으나 미 FOMC 앞둔 관망 속 차익실현 매도에 자금이 유출
• '위드 코로나' 정책을 두고 의료 시스템이 이를 감당할 수 있을지에 대한 우려도 투심 위축 요인
• IT(+1.9%), 헬스케어(+1.5%) 등 상승, 에너지 (-2.4%), 소재(-2.4%) 등 하락

유로존, 일본

• Nikkei 225 -0.2%. 미국 긴축 장기화 우려에 하락
• STOXX50 -0.5%. 글로벌 금리 결정 앞두고 약세.
• 에너지(+0.3%) 제외 모든 업종 하락한 가운 데 소재(-1.2%), IT(-0.7%) 등 약세 주도
• 8∼10월 3개월 영국 GDP는 직전 3개월 대비 0.3% 위축된 것으로 나타남

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글로벌 주요 이벤트

Review

• 일본 11월 PPI 9.3% (예상 8.9%, YoY)
• 영국 10월 산업생산 -2.4% (예상 -2.8%, YoY)
• 중국 11월 M2 12.4% (예상 11.7%, YoY)
• 중국 11월 대출잔액 증가 11.0% (예상 11.1%, YoY)

Preview

• 한국 11월 M2 (전월 6.7%, YoY)
• 독일 11월 CPI (예상 10.0%, YoY)
• 독일 12월 ZEW 경기 센티먼트 (예상 -26.4)
• 미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수 (예상 90.4)
• 미국 11월 Core CPI (예상 6.1%, YoY)

채권/상품/외환 시장 시황

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전 거래일 대비 11.00bp 상승한 3.617%, 2/10 년 금리 스프레드는 -82.4bp에서 -78.5bp로 마이너스 폭 축소
• 11월 CPI 발표 대기 장세. 채권 시장

상품시장

• WTI 가격은 키스톤 송유관 유출 사태로 인해 3.0% 오른 73.2달러/배럴에 마감
• 금 가격은 이번 주 예정된 FOMC 경계감에 1.0% 내린 1,792.3달러/온스에 마감

외환시장

• 달러 인덱스는 이번 주 CPI 발표와 FOMC를 앞두고 경계감 발동되며 상승
• 엔/달러는 미국채 수익률 오름세에 상승, 유로화는 BOE의 긴축적 행보 예상에 강세

2022.12.12 일중 자산가격 동향

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

TSMC(2330) 반도체 한파에도 승승장구

• TSMC는 반도체 업황 불황에도 불구하고 역대 월 최고 매출고를 기록 중. 11월 매출은 2,227억 600 만 대만달러(한화 약 9조 4,900억원) +50.2% YoY 급증 기록
• 4분기 가이던스를 6,268 5000만~6,520억 5,000만 대만 달러(약 26조 7,100억원~ 27조 7,800 억원) 제시. 10~11월 합산 매출 기준으로 예상치를 무난히 달성할 것으로 전망
• 탄탄한 수요의 배경에는 글로벌 수요가 높은 애플의 아이폰 14 시리즈의 A16 프로세서 독점 생산 및 퀄컴의 스마트폰 칩, 고성능 컴퓨팅 칩 등을 대거 생산하면서 월 최고 실적 기록

엔비디아(NVDA) AI 엔터프라이즈 3.0발표

• AI와 가속 컴퓨팅 기술 활용을 고려하는 많은 기업들이 도입과 활용 측면에서 어려움을 겪고 있기 에 엔비디아 'AI 엔터프라이즈' 소프트웨어 제품군 새 버전 출시
• 해당 내용은 컨택 센터 지능형 가상 비서, 음성전사, 사이버보안 솔루션 등을 도입. 엔터프라이즈 3.0은 오라클 클라우드의 GPU 가속 인스턴스에 대해 인증을 확대 중이며 HPE와 함께 하이브리드 데이터센터에 대한 AI 지원 확장 계획

트위터(TWTR) 머스크, 트윗 최대 글자 수 280자 ->4천자로 늘리겠다

• 일론 머스크는 트위 최대 글자를 현행 280자에서 4천 자로 늘리겠다는 계획을 발표. 하지만 해당 계획에 대해 짧은 글로 소통하는 트위터의 특성을 스스로 포기하는 우려의 목소리 존재
• 머스크는 구체적인 내용을 밝히지 않은 상황이긴 하지만, 글자 수를 4천자로 늘리더라도 모든 사용 자에게 적용하는 게 아닌 유료 서비스 '트위터 블루' 사용자에게만 특별 기능으로 제공할 것으로 추측

월마트(WMT) 월마트 투자 핀테크 스타트업, 자체 BNPL 출시 계획 중

• 월마트가 투자하는 핀테크 스타트업인 ‘원’이 빠르면 내년에 선구매 후결제(BNPL) 옵션을 출시할 계획. 원은 쇼핑객들이 월마트의 웹사이트와 매장은 물론 다른 소매점에서도 이용할 수 있는 서비스 를 출시하기를 원함
• 월마트는 기존 선구매 후결제 옵션인 Affirm 프로그램을 종료하고, 이를 원으로 대체한 바 있음

[산업] 中 2025년 전기차용 배터리 공급 과잉 전망

• 중국 배터리 업체들이 Capa 확대에 열을 올리면서 2025년부터 배터리 공급 과잉에 시달릴 것이란 우 려 확대. 공급이 많아지면 배터리 가격은 떨어질 수밖에 없어 중국발 치킨게임 우려까지 대두
• 12일 사우스차이나모닝포스트 등 외신에 따르면 중국의 전기차 배터리 Capa는 올해 500GWh에서 2025년 3000GWh로 6배 증가. 2025년 중국 내수용 배터리 수요는 1000GWh인데 수요 대비 세 배 이상 배터리가 생산되는 것
• 당장 올해 CATL, BYD, 궈쉬안, EVE, 신왕다, 파라시스 등 중국 배터리 업체들은 생산능력 확대를 경 쟁적으로 공식화. 이들은 올해 기준 최소 75건의 투자 계획을 발표했고, 투자액은 1조위안(약 187조) 이상에 달함. 이에 향후 배터리 주도권이 완성차업체들에 넘어갈 수 있다는 전망 확산