[글로벌뉴스] PPI 지수 예상치 상회, 증시는 CPI 이후 결정

글로벌 데일리 주요 뉴스 2022.12.12

• Summary: 생산자 물가 급등에 위축된 증시, S&P 500 -0.7%
• 11월 PPI: 전월대비 0.3%, 전년대비 7.4% 상승하며 컨센 상회. 발표직후 주가 선물 급락
• 피봇 랠리 약화: 채권 단기 랠리 과도 평가 속 10년 금리 3.5% 위로 반등. 달러지수 강세 전환
• 기대인플레 진정: 미시간 1년 기대인플레가 4.6%로 전월대비 하락하자 우려 다소나마 진정
• 대형 이벤트 대기: 금주 화요일 CPI, 수요일 FOMC에 시선 집중하며 주식시장 거래량 제약
• 원자재 희비교차: 인민은행 매집 관측 속 금 가격 차별적 강세 vs. 유가 6거래일 연속 하락

주요국 시황

글로벌 증시 시황

미국 S&P500

• S&P500 -0.7%. 예상 웃돈 PPI에 긴축 경계감 커지며 하락
• 미국 11월 PPI, 근원 PPI 모두 전월대비 0.3% 상 승하며 컨센 상회, 다만 기대인플레는 전월대비 소폭 하락하며 증시 낙폭 축소
• 개별 종목 중 룰루레몬(-12.8%)은 부진한 실적 전망치에 급락, 반면 도큐사인(+12.4%)는 호실 적에 힘입어 상승
• 커뮤니케이션(+0.0%) 제외 모든 업종 하락

중국 상해종합

• 상하이종합지수 +0.3%. 방역 완화 및 부동산 경 기부양 기대감에 상승
• 블룸버그는 다음주 중앙경제공작회의에서 부동산 규제 완화책이 발표될 수 있다고 보도
• 다만 11월 중국 PPI가 두 달 연속 마이너스를 기 록한 것이 상승폭을 제한
• 부동산(+7.3%), 필수소비재(+1.8%) 등 상승, 커뮤니케이션(-1.7%), 유틸리티(-0.8%) 등 하 락

유로존, 일본

• Nikkei 225 +1.2%. 미국 증시 강세에 동반 상승
• STOXX50 +0.5%. 관망 속 중국 방역 규제 완화 에 상승. 에너지(-0.1%) 제외 모든 업종 상승한 가운데 산업재(+1.4%), 금융(+1.2%) 등 상승 견인
• 개별 종목 중 크레디트스위스(+6.8%)는 40억스 위스프랑 조달 계획 중 22.4억 조달 전망이 밝아 지면서 구조조정의 터닝포인트를 맞게 됐다는 소 식에 급등

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글로벌 주요 이벤트

Review

• 중국 11월 CPI 1.6% (예상 1.6%, YoY)
• 중국 11월 PPI -1.3% (예상 -1.4%, YoY)
• 미국 11월 PPI 0.3% (예상 0.2%, MoM)

Preview

• 일본 11월 PPI (예상 8.9%, YoY)
• 영국 3분기 GDP (예상 -0.2%, QoQ)
• 영국 10월 산업생산 (예상 -2.8%, YoY)
• 한국 11월 M2 공급 (전월 6.7%, YoY)

채권/상품/외환 시장 시황

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 1.30bp 상승한 3.507%, 2/10년 금리 스프레드는 -82.6bp에서 -82.4bp로 마이너스폭 유지
• 11월 PPI 컨센 상회하며 채권 금리 상승했으나 미시간대 1년 기대 인플 레 4.6%로 하락한 것 확인하며 상승폭 제한

상품시장

• WTI 가격은 경기 둔화에 따른 수요 감소 가능성에 0.6% 내린 71.0달 러/배럴에 마감
• 금 가격은 최근 중국 중앙은행의 금 매집 소식에 0.5% 오른 1,810.7달 러/온스에 마감

외환시장

• 달러인덱스는 미시간대 소비자심리지수가 소폭 오르고 미국 물가 상승 이 여전한 것으로 나타나자 상승
• 엔/달러는 미국채 수익률 오름세에 상승. 유로화는 ECB 통화정책회의 를 앞두고 관망세를 보이며 약보합

자산 가격 동향

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

TSMC(2330) 日에 두번째 공장 건설 검토

• TSMC의 고위 관계자가 일본에 두 번째 반도체 생산 공장 건설을 검토하고 있다고 밝힘. 구마모토 1 공장 가동률 확인 후 제 2공장 설립에 대한 가능성 시사
• 일본 정부는 해외 반도체 생산업체 유치에 적극적인 스탠스를 보이고 있음. TSMC가 추진 중인 구마 모토현 반도체 공장 건설 비용 1조2000억엔(약 11조5000억원) 중 약 40%에 해당하는 4760억엔(약 4조6000억원)을 지원. 해당 공장은 22년 4월 착공에 들어가 23년 9월 준공, 24년 12월 양산 목표

ASML(AMSL) 네덜란드, 對中 반도체 수출 규제 동참 유력

• 블룸버그, ASML을 보유한 네덜란드가 미국의 대(對)중국 반도체장비 수출 제한에 동참하는 조치 를 추진 보도. 네덜란드와 미국은 현재 관련 협상을 진행. 이르면 다음 달 결론이 날 것으로 예상. 구 체적인 규제 조치 내용은 알려지진 않았지만, 14nm(나노미터) 이하의 반도체 칩 제조에 필요한 장 비 수출을 제한하는 방안이 유력
• 네덜란드의 수출 통제가 현실화된다면, 최대 반도체 장비 제조사인 ASML의 실적 악화가 불가피 할 전망. ASML의 전체 매출 중 중국 수출이 차지하는 비중이 15%이며, 현지 직원 수가 2017년 500명 미만에서 2022년 8월말 기준 1500여명으로 3배 증가하여 중국 비중 확대되었음

아마존(AMZN) 틱톡 따라가는 아마존…'상품소개 동영상' 특화 서비스 출범

• WSJ, 아마존 ‘인스파이어'라는 상품 판매 시스템 가까운 시일 내에 전면 가동할 것이라고 보도. 인스 파이어는 상품과 관련된 짧은 동영상이나 사진을 틱톡 방식으로 소비자에게 보여준 뒤 구매를 유도하는 시스템
• 시범 운행 후, 몇달 내에 미국 전역으로 서비스 출시 예정. 기존 SNS 업체들 또한 해당 쇼핑 서비스를 도입하였으나 성공 사례는 전무하기에 아마존의 서비스 출시에 새로운 수익 창출원으로서 역할을 할 수 있을지 우려

디즈니(DIS) 넷플릭스가 불 붙인 광고요금제…디즈니+도 동참

• 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 훌루,넷플릭스와 더불어 디즈니플러스 또한 광고 기반 요금제 도입 의사 밝힘. 월 7.99달러의 '베이식 요금제'를 출시하고, 1시간 분량의 콘텐츠에 15~30초 광 고를 4분 동안 시청하는 방식이며, 디즈니+는 광고가 붙지 않는 기존 프리미엄 요금제 가격을 3달 러 인상하며 10.99달러로 요금 인상 단행
• 연이어 적자를 기록하고 있는 국내외 OTT 업계들도 해당 광고 요금제 도입을 통해 수익화 전략 모 색. OTT산업내 구독자 증가보다 수익성 개선을 위해 요금 인상으로 이어진 것