[글로벌뉴스]긴축 우려 및 반도체 업종 부진에 반등 이틀 만에 하락

데일리 글로벌 주요 뉴스 2022.12.22

• Summary: 긴축 우려 및 반도체 업종 부진에 반등 이틀 만에 하락. S&P 500 -1.5%.
• 여전한 Good is bad: 3분기 GDP 확정치 상향 조정, 실업지표 강세에 긴축 장기화 공포 재개
• 선행지수 하락세 지속: 11월 CB 경기선행지수는 MoM -1.0%로 9개월 연속 하락
• 마이크론發 쇼크: 마이크론(-3.4%) 실적 악화에 반도체 업계 비관론 확산, 필반지수 -4.2%
• 업종: 모든 업종 하락한 가운데 경기소비재(-2.6%), IT(-2.5%), 에너지(-2.3%) 약세 주도
• 시장: 연말 연휴 모드로 거래량이 줄어든 것도 시장의 변동성을 확대
• 주목할 이슈: PCE물가지수(23일), 내구재 수주(23일), 크리스마스 연휴 휴장(26일)

글로벌 주요국 시황

글로벌 주요 증시

미국 S&P 500

• S&P500 -1.5%. 긴축 우려 및 반도체 주가 급 락에 하락
• 강한 경제지표가 긴축 장기화 우려 뒷받침. 미국 3분기 GDP 확정치는 QoQ +3.2%로 속보치대 비 상향 조정. 실업수당 청구건수 21.6만건으로 컨센 하회
• 마이크론(-3.4%) 부진한 실적과 가이던스에 반 도체 수요 우려 부각되며 반도체 업종 약세
• 경기소비재(-2.6%), IT(-2.5%) 약세 주도

중국 상해종합

• 상하이종합지수 -0.5%. 당국의 경기 부양 의지에도 하락
• 전일 PBOC와 CSRC 등 규제당국이 시장 개혁을 약속한 가운데 이날도 부동산 개발업자들을 지원 하겠다고 발표
• 다만 코로나19 확산과 그에 따른 단기적인 충격에 대한 우려에 투심 위축 - 필수소비재(+1.4%), 금융(+0.7%) 등 상승, 에너지(-1.6%), 산업재(-1.4%) 등 하락

유로존, 일본

• Nikkei 225 +0.5%. 미국 소비심리 개선 및 저가 매수세 유입에 상승
• STOXX50 -1.3%. 경기침체 우려에 하락. 모든 업종 하락한 가운데 IT(-2.5%), 산업재(- 1.5%) 등 하락 주도
• 특히 3분기 영국 GDP가 전기대비 0.3% 역성 장한 것으로 나타나면서 시장에 부담

글로벌 주요 이벤트

Review

• 미국 3분기 GDP 확정치 3.2% (예상 2.9%, QoQ)
• 미국 주간 신규실업수당 청구건수 21.6만 (예상 22.2만)
• 미국 11월 경기선행지수 -1.0% (예상 -0.4%, MoM)
• 영국 3분기 GDP 확정치 -0.3% (예상 -0.2%, QoQ)

Preview

• 미국 11월 PCE물가지수 (예상 0.2%, MoM)
• 미국 11월 근원 PCE물가지수 (예상 0.2%, MoM)
• 미국 11월 내구재 수주 (예상 -0.6%, MoM)
• 일본 11월 근원 CPI (예상 3.7%, YoY)

채권/상품/외환 시장 시황

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 0.66bp 하락한 3.673%, 2/10년 금리 스프레드는 -54.8bp에서 -57.9bp로 마이너스폭 축소
• 3분기 성장률 호조와 여전히 견조한 노동시장 확인하며 긴축 장기화 및 경기 침체 우려 확산. 장기물 중심 국채 금리 하락

상품시장

• WTI 가격은 미국 경제지표 호조에 따른 연준의 긴축 우려를 반영하며 1 .0% 내린 77.5달러/배럴에 마감
• 금 가격은 긍정적으로 나온 미국 실업지표에 부정적으로 반응하며 1.7 % 내린 1,795.3달러/온스에 마감

외환시장

• 달러인덱스는 미국 신규실업수당 청구건수 예상치 하회 등 양호한 경제 지표에 긴축 우려 불거지며 상승
• 엔/달러는 BOJ의 정책 변화에 대한 파장 대부분 소화하며 상승. 유로화 는 달러화 강세와 연동되며 약세

미국 및 글로벌 주요 기업 업데이트

애플(AAPL.US) '24년 출시 예정됐던 아이폰SE4 생산 연기·취소 가능성

• 중저가 스마트폰 시장의 부진이 이어지면서 애플의 아이폰SE4 출시 계획이 2024년에서 연기되거나 취소될 가능성이 높아지고 있는 것으로 파악. 아이폰SE3, 아이폰12·13 미니, 아이폰14 플러스 등이 예상 대비 낮은 판매량을 보이면서 고민이 깊어지고 있는 상황
• 그간 중저가 제품들의 판매량 저조가 부담으로 작용하는 가운데 여러 기능이 중저가 제품군까지 추가 되면서 제조 원가는 상승하고 있는 점이 이를 가중. 불필요한 신제품 개발을 축소하는 것이 효과적인 비용 축소 전략이 될 수 있을 것으로 판단

인텔(INTC.US) 그래픽칩 사업부 소비자·가속컴퓨팅 2개로 분할

• 외신에 따르면 인텔이 소비자용 그래픽 유닛을 PC용 칩을 생산하는 클라이언트 컴퓨팅 그룹과 통합. 가속컴퓨팅 유닛은 데이터센터와 인공지능(AI) 사업으로 편입할 계획
• 가속컴퓨팅 시스템 및 그래픽(AXG) 그룹을 이끌었던 라자 코두리 수석 부사장은 수석 설계자로 복귀해 그래픽칩 기술과 설계 전략을 지휘할 전망. 코두리 부사장은 애플과 AMD를 거쳐 2017년 인텔에 합류
• 이번 개편은 개별 부문들을 분류해 각각의 판매 조직으로 재편성 외 큰 변화는 없을 것으로 예상

넷플릭스(NFLX.US) '계정 공유는 사랑?' 내년 유료화 검토

• 2017년 '계정 공유는 사랑' 이라했던 넷플릭스가 '계정 공유'를 유료화하는 방안 검토중. 지난 10월 주주들에게 보낸 서한에서 '계정 공유 수익화를 진행하는데 있어 가입자들을 배려하는 접근 방법 마련 했다'라고 밝힘
• 유력한 검토안은 IP주소, 계정 활동 등을 기반으로 동거 가족이 아닌 타인이 계정을 사용하면 추가 비 용 청구하는 방식. 하지만 해당 방안으로 이용자 감소 우려

넷플릭스(NFLX.US) 美 동부 뉴저지에 1조원 투자...스튜디오 단지 구축

• 뉴저지에 9억 달러(1조원)을 투자하여 제작용 첨단 스튜디오 12개와 관련 시슬 구축 계획 발표
• 넷플릭스는 스튜디오 건립에 8억 4천 800만 달러, 용지 매입에 5천500만 달러를 각각 투입하고 연간 2천200개 일자리 창출 및 미국 동부지역 제작 거점으로 육성 방침 발표