[글로벌뉴스] BOJ 일본정책 전환 아베노믹스 실패 인

데일리 글로벌 주요 뉴스 2022.12.21

• Summary: 일본 정책 전환 딛고 저가매수세 유입. S&P 500 +0.1%
• BOJ 정책 변화: 10년물 금리 허용 범위 ±0.5%로 확대. 초저금리 탈피의 정지작업 판단
• 아시아 변동성: 엔/달러 4% 급락. 아시아 장중 미국 10년물 3.7% 상향 돌파. 증시 약세
• 주택지표 약세: 11월 신규주택착공 전월비 감소. 수요 약화로 단독주택착공 큰 폭 감소
• 달러 약세 move: 달러 약세 영향 속 금, 은, 유가 강세. 증시도 약 달러 속 저점매수 유입
• 업종: 에너지, 커뮤니케이션, 산업재, 금융주 강세 vs. 경기소비, 부동산 약세. 가치주 우위
• 개별 이슈: 테슬라 목표가 하향에 8% 하락, 나스닥 상대부진 주도. 나이키 시간 외 호실적

글로벌 주요국 시황

데일리 글로벌 주요 증시

미국 S&P500

• S&P500 +0.1%. 반발 매수세 유입에 반등 -BOJ의 정책 변화에 따라 미국 국채금리가 상승했으나 반발 매수세 유입되며 반등
• 개별 종목 중 테슬라(-8.1%)는 머스크가 적극 적으로 트위터의 새로운 CEO를 물색하고 있다는 소식에도 에버코어 목표가 하향에 급락
• 에너지(+1.5%), 커뮤니케이션(+0.7%) 등 상 승, 경기소비재(-1.1%) 등 하락

중국 상해종합

• 상하이종합지수 -1.1%. LPR 동결 실망감에 하 락 마감
• 인민은행은 1년 만기 LPR을 3.65%로, 5년 만기 는 4.30%로 4개월 연속 동결
• 다만 시장 유동성은 공급. 이날 인민은행은 역RP 을 통한 공개시장운영을 통해 1440억 위안 공급
• 필수소비재(-3.1%), 헬스케어(-2.1%) 등 업 종이 약세 주도

유로존, 일본

• Nikkei 225 -2.5%. BOJ 통화정책 조정에 급락
• STOXX50 -0.2%. BOJ 정책 조정 발표에 투 심 위축되며 동반 하락. IT(-1.2%), 경기소비 재(-1.1%) 등 하락한 반면 금융(+0.6%) 등 낙폭 방어
• 일본은행은 그간 0.25% 수준이던 10년물 국채 금리 변동폭을 0.5％로 확대, 이번 결정에 달러 -엔 급락했고, 증시는 매도 물량 출회

글로벌 주요 이벤트

Review

• 중국 인민은행 LPR 금리결정 3.65% (예상 3.65%)
• 일본 일본은행 금리결정 -0.1% (예상 -0.1%)
• 미국 11월 건축허가건수 -11.2% (전월 -3.3%, MoM)
• 미국 11월 착공건수 -0.5% (전월 -4.2%, MoM)

Preview

• 독일 1월 소비자환경지수 (예상 -38.0)
• 캐나다 11월 CPI (예상 6.7%, YoY)
• 미국 11월 기존주택판매 (예상 -5.4%, MoM)
• 한국 11월 생산자물가지수 (전월 7.3%, YoY)

채권/상품/외환시장 시황

채권시장

• 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 10.12bp 상승한 3.686%, 2/10 년 금리 스프레드는 -66.4bp에서 -59.2bp로 마이너스폭 축소
• BOJ 10년물 관리 허용범위를 ±0.5%수준으로 확대하며 매파적 행보. 각국 긴축 가능성 확대되며 미 국채금리 상승

상품시장

• WTI 가격은 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입되며 연일 상승해 전일 대비 1% 오른 76.1달러/배럴에 마감
• 금 가격은 달러화 약세에 연동해 상승하며 전일대비 1.5% 급등한 1,82 5.4달러/온스에 마감

외환시장

• BOJ의 매파적 행보가 나타나면서 엔화는 달러당 131.7엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 137엔보다 3.8% 하락
• 유로는 엔에 유로당 139엔을 기록, 전장 145엔보다 3.7% 하락. 달러 인덱스는 전장대비 0.6% 하락한 104에 마감

미국 글로벌 주요 기업 업데이트

애플(AAPL.US) 내년 5월부터 맥북도 베트남에서 생산

• 외신에 따르면 애플의 최대 협력업체 폭스콘이 이르면 내년 5월부터 베트남에서 맥북을 생산할 예정. 지난 2년간 맥북 생산의 일부를 베트남으로 옮기는 방안을 계획해 왔으며, 현재 공장을 시험 가동 중인 것으로 파악. 애플의 연간 맥북 생산량은 2,000만대~2,400만대 수준
• 올해 출시한 아이폰14를 지난 9월부터 인도에서 생산하며 중국 내 생산 비중을 지속적으로 축소하고 있는 상황. 향후 주요 제품(아이패드, 애플워치 등)도 중국 외 지역 생산량을 늘려나갈 전망

아마존(AMZN.US) 벌금 없이 EU 반독점 소송 해결 합의

• 제 3자 판매자에게 불리하게 적용했던 마켓플레이스 정책 변경 및 비공개 정보사용 금지 약속. 해당 약속은 EU 규제 당국의 요구에 따라 벌금은 없지만 최대 7년간 준수
• 아울러, 아마존을 이용하던 타사 판매자도 아마존 프라임 배송 그로그램 기회 제공. 해당 합의로 아마 존은 EU에서 서비스를 지속 가능

넷플릭스(NFLX.US) 광고요금제 첫 달 인기 바닥...절반은 기존요금제에서 갈아타

• 지난달부터 도입된 광고요금제는 신규 가입자들 사이에서 가장 인기가 낮은 요금제로 확인. 신규 가입자의 9%만 광고요금제를 선택했으며 기존 고객의 43%가 요금제를 낮춰 가입하였으며 나머 지 57%는 재가입하거나 최초 가입하는 고객으로 나타남
• 지난해 6월 워너브르더스디스커버리의 월 9.99달러 광고 요금제 초기 가입자는 전체 신규가입자 의 15%로 넷플릭스를 상회. 하지만 기존 고객이 갈아탄 경우는 14%로 넷플릭스와 상반된 모습을 보여줬음