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데일리 글로벌 뉴스 2022.12.19
- Summary: 중앙은행 매파적 기조 재확인에 경기 침체 우려 확산. S&P500 -1.1%
- Fed 매파본색: 윌리엄스, 최종금리 점도표 대비 상향 가능성. 데일리, 시장 인플레 과소평가 언급
- 선행지수 부진: 12월 미국 제조업 PMI 46.2로 31개월내 최조. 서비스업도 44.4로 하락
- 시장은 회의적: 선물시장은 5% 이상 기준금리 가능할지 회의적. 금리 제한적 반등. 환시 혼조세
- 주식시장: 연준 위원들 강경한 스탠스, 지표 부진 확인 후 산타랠리 기대 되돌리며 장중 내내 하락
- 업종: 모든 업종이 내렸고 금리에 민감한 부동산 2%대 하락. 가치주>성장주, 민감주>방어주
- 개별 이슈: 테슬라 CEO 교체 요구 -4%. 메타 투자의견 상향에 +2%. 어도비 가이던스 호조 +3%
주요국 시황
미국 S&P500
- S&P500 -1.1%. 공격적 긴축에 따른 경기침체 우려에 하락
- 연준 고위 인사들의 매파 발언에 약세 압력. 윌리 엄스 총재는 최종금리 상향 조정 시사
- 경제지표도 부진. 미국 S&P 제조업 PMI는 46.2 로 31개월 만의 최저치 기록, 서비스 PMI도 44.4로 하락
- 모든 업종 하락한 가운데 부동산(-3.0%) 하락 주도
중국 상해종합
- 상하이종합지수 -0.0%. 부동산 부양책 기대에 도 혼조세
- 미국이 반도체회사 YMTC를 비롯해 중국 기업 36곳을 블랙리스트에 새롭게 추가하면서 제조업 체 중심 하락
- 다만 중국 당국이 부동산 부양책을 준비하고 있다 는 고위급 인사의 발언이 낙폭을 제한
- 부동산(+3.0%), 금융(+1.1%) 등 상승, IT(- 1.8%) 등 하락
유로존, 일본
- Nikkei 225 -1.9%. 글로벌 긴축 기조에 경기침 체 우려 확산하며 하락
- STOXX50 -0.8%. 글로벌 긴축 기조에 경기침 체 우려 커지며 하락. 모든 업종 하락한 가운데 커 뮤니케이션(-2.1%), 에너지(-2.0%) 등 하락 주도
- 11월 유로존 CPI는 10.1% 상승해 전월 (10.6%)보다는 낮았지만 예비치 10.0% 보다는 높은 수준
글로벌 주요 이벤트
Review
- 미국 12월 S&P 제조업 PMI 46.2 (이전 47.7)
- 미국 12월 S&P 서비스업 PMI 44.4 (이전 46.2)
- 유로존 11월 CPI 10.1% (예상 10.0%, YoY)
- 영국 11월 Core 소매판매 -5.9% (예상 -5.8%, YoY)
- 독일 12월 종합 PMI 48.9 (예상 46.5)
Preview
- 독일 12월 경기기대 (예상 82.0)
- 독일 12월 ifo 기업환경 (예상 87.4)
- 미국 12월 NAHB 주택가격지수 (예상 34)
- 중국 인민은행 LPR 금리결정 (전월 3.65%)
채권/상품/외환시장 시황
채권시장
- 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 3.00bp 상승한 3.481%, 2/10년 금리 스프레드는 -79.9bp에서 -71.4bp로 마이너스폭 축소
- Fed 및 ECB 위원들의 매파적 발언 이어지며 안전자산 선호심리 위축. 미 국채 금리 소폭 상승
상품시장
- WTI 가격은 부진한 미국 제조업 PMI와 부정적 경기 전망에 2.4% 내린 74,3달러/배럴에 마감
- 금 가격은 매파적 FOMC 이후 보인 급락에 따른 반작용으로 0.7% 오른 1,800.2달러/온스에 마감
외환시장
- 달러인덱스는 연준이 매파적인 기조를 고수한 데 따른 여진이 소화되며 국채 수익률이 오름세를 보이자 상승
- 엔/달러는 BOJ 통화정책회의를 앞두고 소폭 하락. 유로화는 미국에 비 해 낮은 유로존 금리 수준에 약세
미국 글로벌 주요 기업 업데이트
테슬라(TSLA.US) 멕시코에 새 전기차 조립공장 설립 추진
- 멕시코 북서부 누에보레온주 몬테레이에 새 전기자동차 조립 공장 건설하는 계획 조만간 발표 예 정. 현지 언론에 따르면 멕시코 외교부, 누에보레온 주정부 등을 상대로 세부내용 조율 중
- 지난 10월 로이털 통신은 일론 머스크가 '누에보레온주 투자 검토 중'을 보도. 새로 지어지는 공장에서 생산량, 어떤 모델을 생산할지 및 생산 시점에 대해 구체적으로 알려지지 않음
마이크로소프트(MSFT.US) 급증하는 OT장비 보안 위협 증가
- 지난 16일 MS는 사이버 위협 인텔리전스 요약 보고서 '사이버 시그널' 공개. 해당 보고서 내용은 정보기술(IT), 사물인터넷(IoT), 운영기술(OT) 시스템의 융합이 주요 인프라에 미치는 광범위한 위 협에 대해 소개
- OT는 물리적인 환경과 상호작용하는 시스템이나 디바이스에 사용되는 소프트웨어 및 하드웨어 제어기술 의미. OT 활용이 늘어남에 따라 제조시설의 원격 연결 장비나 스마트 빌딩의 보안 카메라 등 보안에 대한 필요성 증가
- MS는 2022년 주요 국가 위협 데이터를 분석한 결과, 20개국이 외부로 중요 정보가 유출될 수 있 는 IoT 멀웨어 감염 진원지로 밝혀짐. 중국 38% 1위, 미국 19%, 인도 10%, 한국 4% 기록
아마존(AMZN.US) 독일에서 크리스마스 시즌 파업 가능성
- 독일의 노동조합 Verdi가 독일 내 아마존 물류창고 노동자들에게 크리스마스 시즌 파업에 동참할 것 을 촉구. 노조는 인플레이션으로 고통받고 있는 가운데 임금인상이 적다며 독일 내 7개 물류센터 근로 자들에게 예고없이 공장마다 번갈아가며 파업을 벌일 것을 요구
- 독일은 미국에 이어 아마존의 가장 큰 시장. 독일에서 단체교섭 협정을 인정하지 않는 아마존은 9월에 모든 물류 노동자들의 임금을 인상했으나 Verdi는 독일 아마존 직원들이 단체교섭권을 가진 회사들에 비해 연봉이 수천유로 적다고 언급
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